本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来国产替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类(lèi)，针对不(bù)同(tóng)市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目标客群(qún)和经营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产(chǎn)品都(dōu)是授权品牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较低，而(ér)自(zì)主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家顶的速度越来越快越叫的原因专业的(de)信息(xī)技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车(chē)主信息服务(wù)，没(méi)看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业(yè)低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略(lüè)有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于(yú)消(xiāo)化(huà)内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域(yù)，按治(zhì)疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安(ān)基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设(shè)立初期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务(wù)的(de)独立性、与(yǔ)达安(ān)基因业(yè)务的关联性及(jí)为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰(jié)思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械，体量和(hé)研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错(cuò)，个(gè)人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司(sī)，自(zì)成立(lì)以来始(shǐ)终专(zhuān)注于检(jiǎn)测和(hé)量测两大类集(jí)成(chéng)电路(lù)专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市(shì)场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市(shì)场基(jī)本被国(guó)际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企(qǐ)业，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所处行业国产替(tì)代空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复(fù)合材料(liào)为基础，通过轨道交通和建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新技术企业。公(gōng)司(sī)的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在(zài)轨道(dào)交通(tōng)业务方面，公司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业(yè)务及(jí)备品备件和车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑内外部(bù)装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气(qì)度都一般，公司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为悬(xuán)架(jià)弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公(gōng)司市(shì)占率(lǜ)国内也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就(jiù)是一(yī)个门槛不(bù)高的传统(tǒng)制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综(zōng)合解决方案提(tí)供商，主要产品分为(wèi)病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互(hù)系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业(yè)务收入(rù)的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互(hù)，没什(shén)么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯(顶的速度越来越快越叫的原因xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及数模(mó)混合芯片研发(fā)和销售的(de)集成(chéng)电路(lù)设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数(shù)字(zì)控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户提(tí)供超过700款芯片(piàn)产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费(fèi)类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增(zēng)速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业(yè)务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依(yī)赖单一(yī)客户，面对(duì)竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天科技(jì)集团直接控股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公司，实际(jì)控制人为国(guó)务(wù)院(yuàn)国(guó)资委。公司在支(zhī)撑航天信(xìn)息(xī)化(huà)建(jiàn)设(shè)的(de)过程(chéng)中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息(xī)技术服务（金审信息化(huà)服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞(jìng)争力(lì)，利润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力(lì)了。

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