兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(y府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀ī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shà府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀ng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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