影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　本周(zhōu)A股市场整体呈(chéng)冲高回(huí)落(luò)态势，前两个交易日大盘(pán)走高(gāo)创年内新高并(bìng)逼近3400点，随后连(lián)续三天(tiān)调整，周五单日(rì)跌(diē)近2％创年(nián)内最大单日跌幅，险守3300点整数关(guān)口。全周(zhōu)维度来看，上证指数累(lèi)计下(xià)跌1.11％，深成指、创(chuàng)业板指分别下(xià)跌2.96％、3.58％，上证50指数本周下跌0.93％，科创(chuàng)50指数(shù)跌超1.7％。

　　万亿成交“常(cháng)态化”，本周五(wǔ)个交易(yì)日的(de)成交额(é)全线达到万亿规模，其中4月(yuè)21日(rì)为(wèi)周内峰(fēng)值(zhí)。本周(zhōu)A股两(liǎng)市日均成(chéng)交额达11240亿元，与前一周的11385.6亿元基本持平。目前A股两市成交额(é)连续14个交易日突破万亿。

　　热点复(fù)盘

　　全周维(wéi)度(dù)来看，申万31个一(yī)级行业中仅4个行业录得上涨，分别为家用电器(qì)、煤炭、银行、通(tōng)信，其(qí)中家用(yòng)电器板(bǎn)块一(yī)枝独秀，涨幅超(chāo)过3％，煤(méi)炭、银行涨幅超过(guò)1％，银行仅涨0.29％；电子(zi)行业则领跌全A，周跌幅超过6％，社会服(fú)务(wù)、美容护(hù)理(lǐ)跌超5％，房地产、计算机(jī)、医(yī)药生物、有色金属跌超4％，商贸零售(shòu)、综合、建筑材(cái)料、基础化(huà)工、汽车(chē)、轻工制(zhì)造、环(huán)保、钢铁等多个行业跌幅超(chāo)过3％，此前大热的传媒(méi)行业跌幅(fú)接近3％。

　　在概念类指数中，CPO概念、算力(lì)概念分(fēn)别涨超(chāo)4％、3％，油(yóu)价(jià)相关、天然(rán)气、中字头、东数西(xī)算(suàn)、工(gōng)业母机(jī)、工(gōng)程机械等题(tí)材较为活(huó)跃；数字水印、电(diàn)子后视镜、汽车(chē)芯片、3D摄(shè)像(xiàng)头等题(tí)材跌超9％，数字(zì)货币、CRO、DRG/DIP、汽(qì)车一体化压铸等跌超8％，碳化硅、数据(jù)确权(quán)、增强现实、智慧政务、EDA概念等跌(diē)超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题材跌(diē)幅(fú)靠前。

　　本周(zhōu)人工智(zhì)能概念(niàn)再度活跃，内部(bù)板块上演轮(lún)动行情，与此同时，一季报(bào)业绩增长股受(shòu)到了(le)资金的追捧。

　　AI主题中的算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)再度爆发，消息面(miàn)上，近(jìn)日，工信部表示将推动6G、光通信、量子(zi)通(tōng)信(xìn)等核心关(guān)键(jiàn)技术加(jiā)速突破，加大人工(gōng)智能、区块链、数字孪生等前沿技(jì)术研发力度；上海市(shì)发布《上海(hǎi)市推进(jìn)算(suàn)力资源统一调(diào)度指导意见》；另外孟晚舟(zhōu)表示，华为(wèi)预(yù)计AI算力到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依旧(jiù)抢眼，另外AI服务、数(shù)据中心(xīn)等(děng)分支也被市(shì)场(chǎng)关注。

　　本周多只家电股一(yī)季报预喜，长虹美菱预计一季(jì)度净利润同比(bǐ)增(zēng)长1939.79％~2522.58％、海信家电预(yù)计一季度净利润同比(bǐ)增长100％~135％、小熊电器预计一季度净(jìng)利(lì)润比增长45％~65％。四月渐(jiàn)入(rù)年(nián)报(bào)及一(yī)季报(bào)收尾期，家电板块(kuài)本周走势强劲，这是资金关注基本(běn)面良(liáng)好，业绩(jì)有(yǒu)超预期增长的(de)板块及公司的一个缩影。

　　牛熊榜单(dān)

　　本周A股(gǔ)的第一牛股的(de)桂冠戴(dài)在(zài)了北交(jiāo)所股(gǔ)票曙(shǔ)光数创的头(tóu)上，该股周一、周三(sān)、周五均(jūn)涨超10％，周四(sì)更是(shì)大涨逾25％，本周累计上涨93.95％创(chuàng)下历史新(xīn)高。公司拥有浸(jìn)没相变(biàn)液冷数据中心基础设(shè)施产品，在AI的浪潮下，算力需求显(xiǎn)著增加(jiā)，对(duì)设备散(sàn)热(rè)系统的(de)要求也相(xiāng)应提高。

　　科创板铁(tiě)科(kē)轨道(dào)本周大涨69.52％，公司(sī)一季度净利(lì)润1.39亿元(yuán)、同比增(zēng)长197.68％；

　　CPO概念股联特(tè)科技、剑桥科(kē)技、永(yǒng)鼎股份分别上(shàng)涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智(zhì)能概念(niàn)股中科(kē)信息、慈文传媒、万兴科技(jì)、祥(xiáng)生医疗分别上涨(zhǎng)49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针(zhēn)菇(gū)”概(gài)念股万辰生物受益于(yú)一季(jì)报叠加(jiā)淄博(bó)烧烤的(de)热度而大涨38.99％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）

　　民生控股(gǔ)本周立即(jí)下跌31.4％，消(xiāo)息面上(shàng)，公司(sī)预计(jì)2022年(nián)度净(jìng)利润亏损2880万元(yuán)；

　　一则公告(gào)让拉(lā)卡拉(lā)股价本周重(zhòng)挫(cuò)28.08％，公司(sī)自爆收单业务“跳码”（部分标准类(lèi)商户交易使用优(yōu)惠类(lèi)商户交易费率上(shàng)送清算网络）；

　　股价曾翻(fān)6倍的奥(ào)园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公(gōng)司(sī)为关联方(fāng)提供债务担保而被起诉，预计(jì)负债超(chāo)过10亿元(yuán)，业绩(jì)修正(zhèng)公告称(chēng)将净利润(rùn)亏损扩(kuò)大到8亿至16亿，另外并收到(dào)深(shēn)交所(suǒ)关注(zhù)函；

　　地产股新华联本(běn)周跌27.53％，公司修正业绩预告，预计(jì)2022年净亏(kuī)32.45亿元(yuán)—32.95亿(yì)元(yuán)，可能被实施(shī)退(tuì)市风(fēng)险警示；

　　在本周(zhōu)A股批量减持公告中，英集芯成为最大的“牺牲者(zhě)”，本周累计下跌26.55％，公(gōng)司公告称上海武岳(yuè)峰拟集(jí)中(zhōng)竞价减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％股份(fèn)；

　　数据中心概念股海量数据则因一季度净亏(kuī)损(sǔn)2940.88万元(yuán)而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文(wén)化、*ST中潜(qián)跌超32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新文跌(diē)超26％。

本周十(shí)大(dà)熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股(gǔ)票(piào)）公司

　　千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共132家(jiā)千亿市值公司，总数较(jiào)前一(yī)周(zhōu)净(jìng)减少(shǎo)7家(jiā)。从其(qí)中(zhōng)的个股中看，新华保险1家(jiā)公司(sī)因(yīn)股(gǔ)价上涨总市值站上千亿关口，而(ér)潍柴动力、云南(nán)白药(yào)、三安光电、万(wàn)泰(tài)生(shēng)物、恩捷(jié)股(gǔ)份、宝丰能源、中油资本7家公司则因股价下跌而(ér)掉出(chū)本(běn)榜单，另(lìng)外中国(guó)人(rén)寿股价上涨，进入“万亿(yì)市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周(zhōu)五(wǔ)收盘时比较(jiào)，从(cóng)市值增减金(jīn)额来看(kàn)，近两周(zhōu)的(de)千亿市值公司中，中(zhōng)国人寿总市(shì)值单(dān)周增(zēng)长630.3亿元居首(shǒu)，邮储银(yín)行市值增长超370亿元(yuán)，海光信息(xī)市值也增长逾300亿元，中国平安、美的集团市值增(zēng)长超200亿元，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、宁(níng)德时代、中国人保、中国(guó)石化、中(zhōng)国海油等则增长超150亿。

　　海康威视本周(zhōu)市(shì)值蒸(zhēng)发453.21亿元，药明康德、中国电信、立讯精(jīng)密蒸发了超过(guò)200亿元，汇川(chuān)技术、爱尔眼科两家公司市值分别(bié)跌去了189.02亿元、187.31亿元(yuán)；紫金矿业、中(zhōng)国中免(miǎn)、东方财富五粮液等在本周跌去的市值金额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市值(zhí)公司(sī)市值增长、蒸发金(jīn)额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来看（即(jí)周涨(zhǎng)幅），前五名分别为海光信息、中国铁(tiě)建、中煤能源、阳光电源、中国人保；总市值降(jiàng)幅来看，前五名分(fēn)别为药明康德、海康威视、汇川技术、韦尔股份、立讯(xùn)精密。

　　截(jié)至当前，千亿市(shì)值榜(bǎng)单中总市(shì)值TOP5为(wèi)：宁德时代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿(yì)元(yuán)）、中国平安(ān)（8544.19亿元(yuán)）、中国石化(huà)（7493.53亿元）。

　　新股风向

　　本周(zhōu)A股11只(zhǐ)新股上市(shì)，其中除(chú)恒尚节能为主板注册(cè)制新股外，其他分(fēn)布(bù)在(zài)创业板、科创板、北交所(suǒ)上(shàng)市。从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，11只新股(gǔ)仅(jǐn)高华(huá)科技、光(guāng)大同创破发，不过旺成科(kē)技、索辰科(kē)技、森泰股(gǔ)份(fèn)、华(huá)曙高科、迪(dí)尔化工也(yě)在(zài)上(shàng)市后的交(jiāo)易中(zhōng)遭遇破(pò)发(fā)。截至最新收盘，周五上市的(de)中船特气较发行价涨幅(fú)最高，涨幅为(wèi)35.8％，光大(dà)同创破发情况最(zuì)为严重，较发行价跌幅为24.49％。

　　主力资(zī)金

　　本周(zhōu)主力资金(jīn)累计净(jìng)卖出净(jìng)额为1978.49亿元，净卖出规模连续(xù)4周环(huán)比增长。

　　行业维度来看，保险备(bèi)受主力(lì)资金青(qīng)睐(lài)，5日主力净(jìng)流入金额达到了15.84亿元(yuán)，航空机场、家电行业次之，但净流入金额仅为1亿余元(yuán)，石油行业(yè)净流入8014.09万(wàn)元；半导体板块遭大幅卖出，5日(rì)净流(liú)出金额高达214.86亿元，软件开(kāi)发5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净流出157.37亿元，互联网服务(wù)净流出(chū)142.12亿元(yuán)，消费(fèi)电子(zi)净流出规(guī)模(mó)也(yě)超过了80亿元，文化传媒、工程建设、光伏设(shè)备、专用设备等净(jìng)流出规模靠前。

　　个股方(fāng)面(miàn)，中国(guó)平安受追捧，5日主(zhǔ)力净流入(rù)15.95亿元，索辰科技(jì)、阳光电源本周累计获主力净流入(rù)超过(guò)9亿元，沪电股份(fèn)、中兴通讯净流入规模也超过(guò)了8亿元，另外，中船特气、中际旭创、寒武(wǔ)纪、宁德时代等净流(liú)入规模靠前；东(dōng)方财富5日主力(lì)净流出(chū)33.71亿(yì)元，个股方净流出超过27亿元，隆基绿能(néng)、闻泰科技、紫(zǐ)光(guāng)国微、海(hǎi)康(kāng)威视、立讯精密(mì)、中国联通、电科网安、昆(kūn)仑万(wàn)维(wéi)、全志科技、中国(guó)中(zhōng)铁5日主(zhǔ)力净流(liú)出超10亿元(yuán)。

　　北向资金

　　本周前三个交(jiāo)易(yì)日，北向资金不温(wēn)不(bù)火(huǒ)，但在周四净买入近47亿元(yuán)后(hòu)，在周五(wǔ)的大跌出(chū)大幅“减(jiǎn)仓”，单(dān)日净流(liú)出76.19亿元创(chuàng)下年内最大单日净流出(chū)。数据显示(shì)，北向资金(jīn)本周累计成交6606.98亿元(yuán)，成交净(jìng)买入3.39亿元。其中，沪股通合计净买(mǎi)入48.99亿(yì)元，深(shēn)股通(tōng)合计净(jìng)卖出45.6亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方(fāng)面(miàn)，截至4月(yuè)20日(rì)的近五个(gè)交易日数据显示，有色(sè)金属被(bèi)北向资金净买入(rù)最多(duō)，达到19.79亿元，煤炭行业、工程建(jiàn)设两大板块紧随其(qí)后，也(yě)都净增持超过(guò)19亿元，航(háng)运港(gǎng)口、电力行业、银(yín)行分(fēn)列第四位、第五位和第六位，区间(jiān)增持金额分别为17.35亿(yì)元、16.46亿元(yuán)、14.37亿元(yuán)，另外游戏(xì)、电网设备(bèi)、贵金属等行业也(yě)成为重点(diǎn)加仓的方向。而互联网服务板块则被北向资金(jīn)净卖出(chū)最多，达到(dào)13.67亿元，半导体、家电行业、农牧饲渔等位列行(xíng)业净卖(mài)出额的靠前位置(zhì)。

　　个股变动(dòng)方(fāng)面(miàn)，截(jié)至(zhì)4月20日的(de)近五个交易日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名单(dān)中，天宜(yí)上佳、同飞(fēi)股(gǔ)份、中(zhōng)际(jì)联(lián)合位列前三，史丹(dān)利、新特电气、国新能源、晨(chén)曦航空、江苏(sū)阳(yáng)光、中国(guó)科传、移(yí)为通信等增(zēng)持变(biàn)动(dòng)比例靠前。

近5日(rì)北向资金大比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资(zī)金大比例减仓个股(gǔ)名单(dān)中(zhōng)，彩讯股(gǔ)份、国邦医(yī)药、安旭生物、冠豪高新(xīn)、农发种业、长城军工等变动比靠前。

近(jìn)5日北(běi)向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股

　　机(jī)构调研

　　本周已披露相关调研信息的上(shàng)市公司数(shù)量达到(dào)94家（上周为74家），其中18家公司(sī)获得超100家机构(gòu)调研，高镍(niè)龙(lóng)头容百科技(jì)吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗成为机构“宠儿(ér)”，合计有371家机(jī)构调研了(le)该公司。

　　另外(wài)，电解(jiě)液龙(lóng)头天赐材料同样(yàng)受(shòu)关注，获得近300家机构的扎堆调(diào)研，长春高新、国(guó)际医(yī)学、乐鑫科(kē)技、美(měi)好医疗、数字政通迎(yíng)来超过200家机构的聚(jù)焦。

本周调研(yán)机构(gòu)超50家的上市公司

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