本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间(jiān)比较大，可以(yǐ)适(shì)当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同(tóng)市(shì)场定位10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直(zhí)播(bō)带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品(pǐn)都是授权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家专(zhuān)业的信息技(jì)术(shù)服(fú)务商，通过自(zì)主开(kāi)发技术(shù)平台及搭(dā)建服务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司(sī)、高速集团(tuán)等拥有众多个(gè)人用户的大(dà)型(xíng)企业(yè)客户提(tí)供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务(wù)，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这两年(nián)原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品应用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前(qián)身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联性(xìng)及(jí)为了不(bù)同(tóng)业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展，安杰思决(jué)定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实(shí)力远不(bù)如同(tóng)行业的南(nán)微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断(duàn)下滑，不(bù)过由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人就不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞测科(kē)技股(gǔ)份有限公(gōng)司成(chéng)立于2014年(nián)，公(gōng)司是(shì)一家国(guó)内(nèi)领先(xiān)的高(gāo)端(duān)半导体质量(liàng)控制(zhì)设备(bèi)公司(sī)，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括无(wú)图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设备系(xì)列(liè)、图(tú)形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系(xì)列等产(chǎn)品，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制程(chéng)的集成电路(lù)制造产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国(guó)际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国(guó)产化率约为2％。公(gōng)司(sī)为(wèi)国内当(dāng)仁(rén)不让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司(sī)收入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司(sī)所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以(yǐ)三明治复(fù)合材(cái)料为基(jī)础(chǔ)，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业。公司的业10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米务主要(yào)为轨道交通业(yè)务及建筑装饰(shì)业务，在轨道(dào)交通业务方(fāng)面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来(lái)景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业(yè)绩也没亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行(xíng)业40余年(nián)，是(shì)国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列(liè)国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公(gōng)司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一个门(mén)槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互(hù)系统(tǒng)软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互(hù)系(xì)统两大(dà)类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的(de)重要(yào)组成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家专注于高性能模拟及数(shù)模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售的集成电路(lù)设计(jì)企(qǐ)业，主(zhǔ)要产品为无(wú)线充电(diàn)系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱(qū)动(dòng)系列(liè)产品，主要包(bāo)括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费(fèi)类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能(néng)家居等(děng)众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技术含量不(bù)算太高的(de)芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业(yè)景气10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米度(dù)下(xià)滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也(yě)非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没(méi)必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科技集(jí)团直接(jiē)控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实(shí)际控制人为(wèi)国务院国(guó)资委。公司在支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的过程中，以神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服务(wù)（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和(hé)信息系统集成（主要面向航(háng)天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军领(lǐng)域）等(děng)三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非常低，软件产品基本(běn)没什(shén)么(me)竞争力(lì)，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购和政策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常不好预测，个人(rén)建议不(bù)要浪(làng)费精(jīng)力了。

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