财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的(de)突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

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