兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shān小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了g)也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(hu小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了án)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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