“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部(bù)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债收(shōu)益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约(yuē)定价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年(nián)11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周(zhōu)来(lái)首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多(duō)来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私(sī)人服(fú)务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房(fáng)地产(chǎn)市场的(de)反弹(dàn)一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非(fēi)耐(nài)用(yòng)品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加(jiā)44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加(jiā)，失业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来(lái)的(de)最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预(yù)计(jì)还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨压力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息(xī)的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前(qián)的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在(zài)通胀压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能(néng)会宣布(bù)进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为(wèi)，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们(men)决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油(yóu)价(jià)格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗(wū)克兰(lán)不会(huì)成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表示(shì)，在俄(é)乌冲(chōng)突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声(shēng)音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融时报》援引知情人(rén)士(shì)的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入北约一(yī)事(shì)，法国、德(dé)国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不(bù)认为(wèi)北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美(měi)联储本(běn)月会(huì)议(yì)或暂停加息(xī)的预期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的压(yā)制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了(le)市场(chǎng)情绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然(rán)橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此(cǐ)前云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中信建投期货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出(chū)，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的(de)重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要(yào)考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天(tiān)然橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的(de)国(guó)际政(zhèng)治格局中，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收储的(de)对(duì)象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相当全(quán)年交(jiāo)割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前(qián)全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)进(jìn)入季(jì)节性的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区已经全(quán)面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外(wài)越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也(yě)全面开割(gē)，目前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季(jì)，物(wù)候条件已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格(gé)相对偏低(dī)，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍(réng)然(rán)能(néng)够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市场需求(qiú)表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期(qī)库(kù)存为主，对(duì)后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最(zuì)新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度(dù)降负现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的市(shì)场主体预期不同，但(dàn)是整体来(lái)说此(cǐ)前市场对(duì)今年的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还(hái)是不(bù)错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是(shì)从汽(qì)车行业(yè)来(lái)看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车(chē)市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机和美(měi)债上(shàng)限问(wèn)题(tí)等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没(méi)有明(míng)确方向，主要(yào)跟随宏观(guān)因素波动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年(nián)交割品的数(shù)量。我们中期(qī)观点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计(jì)存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前(qián)市场(chǎng)基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期开(kāi)始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于(yú)国(guó)内需求复苏(sū)不及预期(qī)，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗(jīn)再(zài)次做多的(de)意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的(de)阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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