因(yīn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等(děn美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377g)企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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