兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(l三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式uó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，fac三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式tset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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