兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jī商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别n)净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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