要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(g纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次ǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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