预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的(de)风险投资(zī)时(shí)所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套(tào)利的(de)机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额(é)外收益。

　　15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)减去(qù)无风险投资(zī)的(de)收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完(wán)善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论，结(jié)合(hé)国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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