兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　Xenjoy可数吗，joy可不可数XX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有enjoy可数吗，joy可不可数“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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