兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源cos180°是多少，cos180度等于多少反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：cos180°是多少，cos180度等于多少>

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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