大家好，来看一则突(tū)发消息。

　　美(měi)光公司在华销售(shòu)的产品未通过网络安全(quán)审(shěn)查

　　据(jù)网信办消息，日前(qián)，网络安全审查办公(gōng)室依(yī)法对美光公司(sī)在华销售产品进行(xíng)了网络安全审查(chá)。

　　审查发现，美光公司产(chǎn)品存在较严(yán)重网络(luò)安全问题(tí)隐患，对我国关键信息基(jī)础设施供(gōng)应链造(zào)成重大(dà)安全风险，影(yǐng)响我国国家安全。为(wèi)此，网络安全审查办公室依法作(zuò)出不(bù)予通过网(wǎng)络安全审查的结论。按照《网(wǎng)络安全法》等(děng)法(fǎ)律法规，我国内关键信(xìn)息基础(chǔ)设施的运营(yíng)者(zhě)应停(tíng)止采购美光公司产品。

　　此次对美光公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)进行网络安全(quán)审查，目的是防范(fàn)产品网络安全问题危(wēi)害国(guó)家(jiā)关(guān)键(jiàn)信息基(jī)础设施安全，是维护国家安全的必(bì)要措施(shī)。中国坚定推进高水平对外开放，只(zhǐ)要(yào)遵守中国(guó)法律法规要求，欢迎各国企业、各类(lèi)平台产(chǎn)品服务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网(wǎng)发文称，为保障(zhàng)关键(jiàn)信息基础设施供应链安全(quán)，防范产品问题隐患造成网络安全风(fēng)险，维护国家安全，依据(jù)《中华人民共和国国(guó)家安全(quán)法》《中华人(rén)民共和(hé)国网络安全(quán)法(fǎ)》，网络(luò)安全审查办公室按照(zhào)《网络(luò)安全(quán)审查办法》，对(duì)美光公司（Micron）在华销售的产品实施(shī)网(wǎng)络安全审查。

　　美光是美国(guó)的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之(zhī)一，2022年(nián)收入来(lái)自中国市场收入从此(cǐ)前高峰57％降至2022年约11％。根据市场(chǎng)咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部(bù)数据华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(jù)、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场(chǎng)份额约为(wèi) 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎ华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗i)力(lì)士、美光(guāng)在(zài)全球 DRAM （内(nèi)存）市场份(fèn)额(é)约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波(bō)龙、佰维(wéi)存储等公司(sī)披露过美(měi)光等国际存储(chǔ)厂商为(wèi)公司(sī)供应商。

　　美光在江(jiāng)波(bō)龙采购(gòu)占比已经显著(zhù)下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示， 2021年美光位列江波龙第(dì)一(yī)大存储晶圆供应商，采(cǎi)购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和(hé)第三大供应商(shāng)采(cǎi)购金额占(zhàn)比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在(zài)存储产业链上下游(yóu)建(jiàn)立国内外(wài)广泛合作。2022年年报显示，江波(bō)龙(lóng)与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签(qiān)署了长期合约，确保(bǎo)存储晶圆供应(yīng)的稳定性，巩固公司在(zài)下游市(shì)场的供应优势(shì)，公司(sī)也与国内(nèi)国(guó)产(chǎn)存储晶圆(yuán)原厂武汉长江存储、合肥长鑫(xīn)保(bǎo)持良好的合(hé)作。

　　有券(quàn)商(shāng)此(cǐ)前就(jiù)分(fēn)析，如果美光在中国区销(xiāo)售受到限(xiàn)制，或(huò)将导致(zhì)下游客户转而采购国外三(sān)星、 SK海力士，国内长江存(cún)储、长鑫存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长(zhǎng)鑫的上游(yóu)设备厂或从(cóng)中受益。存储器的生产(chǎn)已经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代(dài)，2 维到(dào)3维的结构(gòu)转变使(shǐ)刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加(jiā)工设(shè)备。3D NAND每层均(jūn)需要经(jīng)过(guò)薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前(qián)沿要(yào)刻到(dào) 60：1的(de)深孔，未(wèi)来(lái)可能会更深(shēn)的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽，催生(shēng)更(gèng)多(duō)设备需求。据东京电子(zi)披(pī)露，薄(báo)膜(mó)沉积(jī)设备(bèi)及(jí)刻蚀占3D NAND产线(xiàn)资本开支合计为75％。自长江存储被加入美国限(xiàn)制名(míng)单，设备(bèi)国产化进程加速(sù)，看好(hǎo)拓荆科技(jì)（薄膜(mó)沉积）等相关公司份额提升(shēng)，以及存储业务占(zhàn)比(bǐ)较高的华海清科（CMP）、盛美上海(hǎi)（清洗）等收入增(zēng)长。

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