因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmyī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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