财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml工具替(tì)代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割(gē)模(mó)型及Ge一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mln-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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