民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展(zhǎn)氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购(gòu)商明显(xiǎn)增多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显下降，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄(é)出口并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出(chū)口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的(de)三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大(dà压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？)的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的(de)信息是当下(xià)高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑(huá)明(míng)显，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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