要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ng>

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

我国最穷的5个城市，哪一个省最穷　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】