兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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