兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是mat30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗erial）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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