因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台湾地(dì)区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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