要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭>2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与C热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭AHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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