因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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