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　　大家好(hǎo)，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能(néng)源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季(jì)度末(mò)，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富(fù)通股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源(area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数yuán)板块的(de)配(pèi)置(zhì)权(quán)重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠(kào)配置(zhì)获取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电(diàn)力(lì)设备及新能(néng)源，持续(xù)约28个交易(yì)日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行(xíng)情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加大、资(zī)本开支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàn)被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(sarea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数hù)上半年阶段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成。本次大幅(fú)调整(zhěng)主要还是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠(dié)加上(shàng)述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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