因市场减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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