要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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