兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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