兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点)来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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