近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完(wán)成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别junk food 可数吗，junk food是单数还是复数为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已junk food 可数吗，junk food是单数还是复数有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)junk food 可数吗，junk food是单数还是复数发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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