兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期>

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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