要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货一个男人出轨了还爱自己的老婆吗市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(一个男人出轨了还爱自己的老婆吗fā)展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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