兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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