财联(lián)社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注。

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