兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗lt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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