要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可<小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)/p>

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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