近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄(xià)，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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