近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好lǚ)客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠(dié)加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升。前(qián)期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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