兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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