民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业所涉及(jí)的规模831143是什么意思大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提(tí)供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东）构成(chéng)中国(guó)出(chū)口新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求较过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的(de)出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发布(bù)《中国出(chū)口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额(é)或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最大的(de)进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最(zuì)长的(de)外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广交会反映当前(qián)外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较(jiào)充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效831143是什么意思益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模(mó)和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成(chéng)品也主要是为(wèi)销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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