预期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的(de)还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会(huì)利(lì)用套利的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不(bù)同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的协方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人)司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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