兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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