民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bā大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么o)括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一致，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未发(fā)生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出(chū)口订单和金额(é)或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反映的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历(lì)史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，每(měi)期(qī)涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第四档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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