要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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