大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公司(sī)在华销售的产品(pǐn)未(wèi)通过网络安全审(shěn)查(chá)

　　据(jù)网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光(guāng)公(gōng)司(sī)在华销(xiāo)售(shòu)产(chǎn)品进行了网(wǎng)络安全燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗审查。

　　审(shěn)燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗查发现，美(měi)光公司产品存在较严重网(wǎng)络安全问题隐患，对我国关键信息基(jī)础设(shè)施供应链造成重大安(ān)全(quán)风(fēng)险，影响我(wǒ)国(guó)国(guó)家安(ān)全。为此，网络(luò)安(ān)全审(shěn)查办(bàn)公(gōng)室依法作(zuò)出(chū)不予通过(guò)网(wǎng)络安(ān)全审查的(de)结论。按照《网络安全法》等法律法规，我(wǒ)国(guó)内关键信息基(jī)础设施的运营(yíng)者应停止采购美(měi)光公司产品。

　　此次对(duì)美光公司产品进行网络安全审(shěn)查，目的是防范(fàn)产品网(wǎng)络(luò)安全(quán)问题危害国(guó)家关(guān)键信(xìn)息基础设施安全，是维护国家安(ān)全(quán)的必要措施。中国坚定推进(jìn)高水平(píng)对外开放，只要遵守(shǒu)中国法律法(fǎ)规要(yào)求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中国市场。

　　3月31日(rì)，中国(guó)网信网发文称(chēng)，为保障关键信(xìn)息基(jī)础设(shè)施供应链安全，防范产品(pǐn)问题隐患造成网络(luò)安全风险，维护国(guó)家安全，依据《中华(huá)人(rén)民共和国国(guó)家(jiā)安全法(fǎ)》《中(zhōng)华人民共和国网(wǎng)络安全法(fǎ)》，网(wǎng)络安全审查办公室按照《网络安全审查(chá)办(bàn)法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销售(shòu)的产品(pǐn)实施(shī)网络安(ān)全审查。

　　美光(guāng)是美国的存储芯片行(xíng)业(yè)龙头，也是(shì)全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年收入来自中国(guó)市(shì)场收入(rù)从此前(qián)高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机(jī)构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额约(yuē)为 96.76％，三(sān)星(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额(é)约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储(chǔ)等公(gōng)司披露过美光等国际存(cún)储厂商为公司(sī)供应(yīng)商。

　　美光在江波龙采(cǎi)购占比已(yǐ)经显(xiǎn)著下降，至少已经不(bù)是(shì)主要大供(gōng)应商(shāng)。

　　公告(gào)显示(shì)， 2021年美光位列江波龙(lóng)第一大存储晶(jīng)圆供应商，采(cǎi)购(gòu)约(yuē)31亿(yì)元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大(dà)和第三大供应商采(cǎi)购金额占比分(fēn)别(bié)是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经(jīng)在存储产业链上下游建立(lì)国内(nèi)外(wài)广泛合作。2022年年(nián)报显示，江波(bō)龙与三(sān)星、美光(guāng)、西部数据等主要(yào)存储晶圆原(yuán)厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应(yīng)的稳定性，巩固(gù)公司在下游市场的供应优势(shì)，公司也与国内国(guó)产存储(chǔ)晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫(xīn)保持良好的(de)合作(zuò)。

　　有券商此前就分析，如果美光在中(zhōng)国区(qū)销售受(shòu)到限制，或将导致下游客户转(zhuǎn)而(ér)采购国外三星、 SK海力士，国内长江存(cún)储(chǔ)、长(zhǎng)鑫存储等竞对(duì)产品

　　分析称，长(zhǎng)存(cún)、长(zhǎng)鑫的上游设备厂或从中(zhōng)受益。存储(chǔ)器(qì)的生产已经演进(jìn)到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的(de)结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层均需要(yào)经过薄(báo)膜沉积工艺步骤，同时(shí)刻蚀目前(qián)前沿要(yào)刻到 60：1的深(shēn)孔(kǒng)，未(wèi)来(lái)可能会(huì)更深的孔或者沟槽，催生(shēng)更多设备需求。据东京电子披露，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资(zī)本开支合(hé)计为75％。自长江存储(chǔ)被加入美国限制名单，设备(bèi)国产化进程加速，看(kàn)好拓(燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗tuò)荆科技(jì)（薄膜(mó)沉积）等相关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较高(gāo)的华(huá)海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清(qīng)洗）等收(shōu)入增长(zhǎng)。

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