要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （6051台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁68）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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