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好好记住我在你体内的感觉 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递(dì)

　　1、国资委主任(rèn)：国(guó)资(zī)央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度(dù) 大(dà)力推(tuī)进关键(jiàn)核心(xīn)技术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张玉卓5月13日(rì)到驻沪(hù)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)调研，强化(huà)企业科技(jì)创新主体地(dì)位，瞄准全球行业竞争前沿(yán)，加大和国内外各种所有(yǒu)制(zhì)企业的合作力度(dù)，大力推进(jìn)关键核心(xīn)技(jì)术攻关，勇攀(pān)科技高峰，抢(qiǎng)占(zhàn)未来发展制高点。国资委(wěi)将进(jìn)一步强化顶(dǐng)层设计(jì)，优化考核、投融资、选用人、模式创新(xīn)等(děng)政策(cè)措施(shī)，打好组合拳，指(zhǐ)导推动中央企业大力发展战(zhàn)略性(xìng)新兴产业，加快布局价值创造的新领(lǐng)域新赛道(dào)，打造(zào)创新引领的(de)现代产(chǎn)业(yè)集(jí)群。评：科技战场，央企和国企是主力军。一个(gè)是(shì)拥有资金优势，舍得大(dà)手笔投入，一个是能够保持研发方向(xiàng)的(de)持续和稳定，不(bù)会轻易(yì)的砍(kǎn)掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又(yòu)爆了年内(nèi)首只比例配售基(jī)金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基(jī)金累(lèi)计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售。事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金(jīn)净(jìng)流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要(yào)进场做配(pèi)置，按照流程看也就这一两周能走(zǒu)完了。后续要关注(zhù)好ETF的(de)份额(é)变(biàn)化，可以用(yòng)来观察中特(tè)估的增(zēng)量资金状态。

　　3、银行理财拐(guǎi)点已来(lái) 单月回(huí)升近1.2万亿

　　银行(xíng)理(lǐ)财规模下(xià)降的拐点已经到来，自(zì)去年(nián)11月(yuè)“赎回潮”后(hòu)，持续近6个(gè)月的规模下降趋势，首次实(shí)现止跌回升。汇总六大国有行理(lǐ)财(cái)公司，以及(jí)招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口径计）的4月末存续理财(cái)规(guī)模显(xiǎn)示：12家(jiā)公司合(hé)计规模(mó)超17.2万亿元，管理规模单(dān)月回(huí)升近1.2万亿元，上述(shù)公司在4月份全数实现净流入。评：这(zhè)个银行理财的数据与4月份住(zhù)户存款减少的数据几乎相当，之(zhī)前因为债基风险流出的资金(jīn)已(yǐ)经回(huí)到了市场之中。

　　4、中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板(bǎn)块。评：中信这个观(guān)点(diǎn)有一定的(de)道理，因(yīn)为(wèi)最近A股的(de)成交量明显下来了，同时市场氛围(wéi)变差，短(duǎn)线(xiàn)博(bó)弈的难(nán)度增加，之前的中特估(gū)和数字经济(jì)等(děng)大(dà)主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧(ōu)计划采取联合(hé)行动，在出(chū)口(kǒu)管制等(děng)领域针对中(zhōng)国

　　据环球网报道(dào)，路(lù)透社13日援引一份声(shēng)明(m好好记住我在你体内的感觉íng)草案透露，美国(guó)与欧盟将在本月的一场(chǎng)会议(yì)上承诺采取联合行动，在多个领域针(zhēn)对(duì)中(zhōng)国，并协(xié)调双方对半导体和(hé)其他商品的出口管(guǎn)制(zhì)。有(yǒu)关(guān)美欧被曝老(lǎo)调重弹对华“下手”的相关内容(róng)和说法，中方(fāng)已逐一明确表态(tài)。评(píng)：国产(chǎn)替代(dài)概念本(běn)身有着深刻的时(shí)代(dài)逻(luó)辑，在(zài)加上时不时的消息(xī)刺(cì)激，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦(lún)：两(liǎng)党在债务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报道(dào)，美国财政部(bù)长耶伦5月(yuè)13日表(biǎo)示(shì)，拜(bài)登政(zhèng)府(fǔ)和国会(huì)共和党人就联邦支出和提高(gāo)债务上限的(de)谈(tán)判正在取得进展，并补充说她(tā)相信谈判可能(néng)会达成一致(zhì)。“我充(chōng)满希望。我认为谈判非常有效。我听说他们已经在一些领域达成一致，”耶伦说(shuō)。美国(guó)财长耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在两周内向国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的(de)债务问(wèn)题快(kuài)被共(gòng)和党和民主党玩坏(huài)了，经济问题(tí)当成(chéng)政治筹码，虽(suī)然最(zuì)后出现违约的概率是很(hěn)小，但是这种狼来了的故事，最终(zhōng)会(huì)让(ràng)自己(jǐ)的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合(hé)现实头盔将打破(pò)常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司(sī)未来几周(zhōu)有望推出其历史上最具实验(yàn)性且打(dǎ)破常规的产品(pǐn)：一款外观像是一副滑雪护目镜并配有电(diàn)池的混合现实(shí)头盔。预计最早(zǎo)要到秋天才能向大多数用户(hù)进行交(jiāo)付(fù)。该设备的售价预计(jì)会高达(dá)3000美元(yuán)左右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使在(zài)这(zhè)个售价水平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件利润(rùn)空间(jiān)也很小。评：自苹果手机问(wèn)世后，苹果(guǒ)一直缺乏具有代表性的科(kē)技(jì)大单(dān)品，如果(guǒ)混合现实头(tóu)盔的成(chéng)功，将会给美股(gǔ)科技股(gǔ)很(hěn)大的信(xìn)心(xīn)。

　　8、4月经济数(shù)据将公布

　　5月16日(rì)，国(guó)家统计局将公布4月工业增(zēng)加值(zhí)、固定资(zī)产投资、社(shè)会(huì)消费品零售总额等(děng)经济数据。评：华创(chuàng)证券(quàn)预计4月工业(yè)增(zēng)速或(huò)在9.0％左右。去年(nián)工业生产极低(dī)基数或支撑同比读数显著上冲，但高频数据显(xiǎn)示，4月工业(yè)品生产(chǎn)实(shí)际放缓，局部因下游需(xū)求不(bù)及预(yù)期而减产，工业增速环比季(jì)调表现或难超(chāo)季节(jié)性。投(tóu)资方(fāng)面，固定资产投资(zī)增速或在5.6％。社零方(fāng)面，4月社零增速或在19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　美股上周(zhōu)科(kē)技(jì)股(gǔ)表现亮眼(yǎn)，消费板块有所(suǒ)回调。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二(èr)者均为连续第二周下(xià)跌。纳指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连(lián)续(xù)第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿(ā)里(lǐ)巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周跌(diē)超8％，英(yīng)特(tè)尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。10日线(xiàn)反压，30日线得(dé)而复失，60日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系(xì)，市场(chǎng)杀跌动力继续减(jiǎn)缓(huǎn)，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉且(qiě)空头强化，日线SKD指(zhǐ)标空头强化，短线盘中还有回调(diào)要求，90日线支撑将面临(lín)考验。但考(kǎo)虑(lǜ)短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线(xiàn)附(fù)近(jìn)有望获得支(zhī)撑，但大盘也难以立(lì)即走出(chū)像样(yàng)的上(shàng)涨走势(shì)，短(duǎn)线窄幅震荡(dàng)整理(lǐ)概率大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟(wěi)达A100芯片价格从去年12月开始上(shàng)涨，5个(gè)月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价(jià)格也累计(jì)上涨(zhǎng)20％。由于算力需求增(zēng)加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶(dǐng)级芯片的需求(qiú)并未减少，拿(ná)货周(zhōu)期(qī)已从(cóng)之前的大约一个(gè)月延长(zhǎng)至三个月或更长，甚至部分新(xīn)订(dìng)单“可能要(yào)到12月才能交付”在持续已久的AI热(rè)潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用(yòng)，都(dōu)推(tuī)升(shēng)了对(duì)算力的(de)需(xū)求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的(de)计(jì)算资源每3一4个月就要翻一倍(bèi)。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份（002463）

　　自(zì)动驾驶：北京市高级别自动驾驶示范区工(gōng)作办(bàn)公室(shì)正(zhèng)式发布(bù)《北(běi)京(jīng)市智能网(wǎng)联汽车(chē)政策先行区数(shù)据安全管理办法（试行(xíng)）》。本次发布的《办法(fǎ)》系(xì)总(zǒng)则性(xìng)的数据安全(quán)管(guǎn)理要(yào)求(qiú)，以(yǐ)“合法、正当、必要”与“鼓励创新(xīn)、审(shěn)慎包(bāo)容”两大基本(běn)原则为指引(yǐn)，主要包含以下三大(dà)板块内容：一是全面厘清了智能(néng)网联汽车产业数据安全管理的(de)关(guān)键(jiàn)环节，包括事前(qián)的数(shù)据(jù)全流程安全、数(shù)据(jù)分级分类保(bǎo)护与(yǔ)数(shù)据安全承诺，事中的数据实时回(huí)传，事后的数据应急处置等(děng)。二是(shì)详细梳理了重点数据(jù)类型的合规风险(好好记住我在你体内的感觉xiǎn)。三是(shì)创新(xīn)性构建(jiàn)了示范区数据安(ān)全能力建设(shè)机制(zhì)。

　　标(biāo)的：千方科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近(jìn)日，有(yǒu)消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计(jì)划在2025年左右使(shǐ)用该设(shè)备开始量产3D NAND闪存，目前(qián)测试结果(guǒ)良(liáng)好(hǎo)。另(lìng)一存储(chǔ)巨头三星为了解决(jué)引进多图案工艺导(dǎo)致的成本上升(shēng)问(wèn)题，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压(yā)印(yìn)技(jì)术在内的3-4种解决(jué)方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存(cún)储大厂在纳米(mǐ)压(yā)印技术领域已有相(xiāng)关(guān)布局。

　　标(biāo)的：苏(sū)大维格（300331）、利(lì)和(hé)兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到欧洲(zhōu)某知(zhī)名(míng)车企的(de)项目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交听证申请

　　东北证券 000686：收到证监(jiān)会《行政(zhèng)处罚(fá)事先告知书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟收购(gòu)阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为(wèi)电子特气和先进材料生(shēng)产(chǎn)及研发主体

　　汇绿生态(tài) 001267：全资(zī)子(zi)公司联合体(tǐ)签订工程总承包项目合同(tóng)

　　大禹节水 300021：预中标陕西(xī)省韩(hán)城市(shì)禹(yǔ)门口抽黄改造(zào)工程泥沙(shā)处理站项(xiàng)目