要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介rán)再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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