要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百回族女人为什么离婚少(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)回族女人为什么离婚少美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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