兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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